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A la fin du XIXe siecle a Fa Shan, en Chine du Sud. Tandis que les puissances coloniales europeennes et americaines s\'y affrontent pour le controle du commerce maritime, les premiers signes d\'occidentalisation commencent a percer dans la societe chinoise. Dans ce climat politique tendu, Wong Fei-hung, docteur en medecine chinoise, maitre de kung-fu et chef instructeur de l\'armee du Dragon noir, est charge par le commandant Lau de maintenir l\'ordre durant les guerres qui eloignent ses troupes de la region, afin de sauvegarder ce qui reste de paix et de stabilite.